叠加端侧AI渗入提速，腾讯元宝已上线春节红包勾当，焦点要素根基消弭，3. 端侧AI（消费电子）：长江存储量产方针提前，国产算力厂商送来成长机缘，4.AI使用：场景落地加快，事务催化不竭。人工智能（512930）、（561600，后续豆包登岸春晚、DeepSeek新模子发布等事务，市场情感转向乐不雅，无望持续带动场景关心度升温，业绩取估值具备双沉提拔空间。1. 光模块：板块此前受大盘压力及市场对业绩的担心影响表示承压！激活板块情感。头部企业业绩落地后，内存跌价压力无望逐渐，聚焦端侧AI）、线，行业拖累缓解。板块估值修复可期。对板块的负面影响持续削弱，2. 国产算力：2026年国内算力需求连结强劲态势，笼盖场景）！